在爱奇艺刚刚公布的2019年三季报中显示,今年三季度爱奇艺营收达到了74亿元,同比增长7%,爱奇艺会员数同比增长31%达到1.058亿,当季会员收入为37亿元,正好达到了总营收的一半。除会员收入之外的另一半营收中,在线广告收入为21亿,内容发行收入为6.804亿,其他收入则为9.323亿。这份财报有两个亮点,一是会员收入一如预期挑起了爱奇艺的大梁,这意味着爱奇艺在收入结构上的转型成功;另一个亮点是爱奇艺的其他收入项规模渐大,这意味着爱奇艺多元化商业模式的逐渐成型。

对于互联网服务运营商来说,今年并不具备较好的景气,但爱奇艺仍旧在严苛的市场环境下取得了成功,会员规模实现了大幅增长。这一方面是由于规模效应所致,另一方面在于爱奇艺持续提供高质量原创内容,并致力于通过技术升级来提升货币化的效率。当然更重要的一点是,爱奇艺在进军会员服务方面起步早,决心大,敢于一往无前打破固有收入结构和利益格局所致。由此带来爱奇艺在会员服务方面的先发优势,是使得爱奇艺在会员服务方面表现出一枝独秀的根本原因。会员服务未来会在商业模式上有着较大的想象空间,爱奇艺目前仍对其进行持续投入以保障会员规模能够快速增长。

可以相见的是,爱奇艺目前对会员业务实施的货币化程度还并算不高,因为超过30%的增长数字摆在这里,货币化并非最优先选项。但是爱奇艺本身仍处于亏损状态,尽可能通过增加收入来对冲投入变为必然选择。爱奇艺的策略是普遍使用AI技术,让变现更有效率,能够在不对用户形成干扰的情况下更多产出收入,这相当于通过内部技术创新和管理挖潜来提升变现效率,对于爱奇艺的持续投入策略起到了相当大的支撑作用。预计爱奇艺在对于会员的的大规模货币化将发生在5G普及之后,届时爱奇艺的会员规模将变得更为庞大,爱奇艺本身也将凭借此拥有更大的商业模式创新空间。

爱奇艺今年三季度的其他收入项为9.323亿元,增长了12%,规模已经占到了在线广告的将近一半。而去年爱奇艺在其他收入这块为29亿,如今仅一个季度就已是去年全年的三分之一,增长潜力可期。这部分收入包括游戏、漫画、文学、游戏、电商、直播等业务,游戏是其中的主力项目。2018年爱奇艺全资收购了游戏公司天象互娱,通过该公司的业务基础开发爱奇艺视频生态中的游戏业务,很快就撑起收入的一片天,使得其他业务成为爱奇艺第三大收入来源。不过在未来,爱奇艺将会面临营收较快的增长的机遇,因为爱奇艺的国际化业务已经来了。

11月,爱奇艺与马来西亚第一媒体品牌Astro达成战略合作,将爱奇艺的国际娱乐服务在马来西亚进行本地化运营。这一消息虽然没有收到那么大的公众关注,但是在视频行业内无疑是一个震撼弹。国内的主流视频平台,在惯例上都是屏蔽海外IP的,一方面要顾及版权保护的问题,另一方面并没有国际化业务的运营,海外IP来了也收不到广告费,且徒增带宽成本。视频行业的年播放量目前已很高,国内的用户红利增长已出现放缓现象,到海外去做国际化业务已成为一个必然选项。但是如何做国际化业务,却是个问题,国际化业务成本高,风险大,没有成熟路径和模式,可以说是困难重重。

爱奇艺此次在马来西亚所开展的合作,可以说是在视频行业内开了风气之先,而且具备很高的成功率。马来西亚华人约有600万,首先这个群体对中国大陆来的视频内容有着很大的需求,此外由于过去几十年港台流行文化的高度渗透,马来人及其他种族也很青睐中国产的视频内容,歌曲等,看中国来的电视剧已成为东南亚当地的一种独特流行文化现象。马来西亚经济发展程度较高,人均GDP与中国相仿,爱奇艺的本地化运营恰好补足了其国内文化内容生产方面的不足,且较好的经济状况下也使得在当地运营有着极好的商业前景。

Astro是马来西亚在电视、OTT、广播等数字媒体领域领先的平台,提供的娱乐内容覆盖了马来西亚570万家庭,约占该国总数的75%,且具备超强的营销服务和媒体能力。爱奇艺与其合作的力度是全方位的,爱奇艺通过技术平台向马来西亚分发视频内容,而Astro则凭借强大的营销网络为爱奇艺的内容进行货币化,用户可以通过脸书和谷歌账号登陆享受爱奇艺的服务。之前爱奇艺与Astro在部分热门剧集方面有过较多合作,如今全方位合作开启后,将极大满足马来西亚本地对于优质视频内容的需求。有了爱奇艺的进入,马来西亚用户再也不需要通过邮寄硬盘等方式来观看自己喜爱的中国大陆产影视剧了。

爱奇艺的国际化业务开展良久,不过iQIYI App则是在2019年6月才推出的产品,目前已支持中英文、马来语、泰语、印尼语、越南语等多种语言。如果说多语言版本的更大意义在于培育市场,而直接与当地公司合作开展本地化业务,则是实现真正国际化的一个具体表现。因为相应的投入和产出都有了直观数据,而不仅仅是实现一个没有收入支撑的播放量。从马来西亚的具体条件来看,这个国家是爱奇艺在东南亚较容易获得成功的一个市场,而一旦爱奇艺在马来西亚本地化运营打开局面,同样的一套模式和手段可以大量复制到泰国、印尼、越南等临近其他国家,进而借东南亚为跳板走向全球。

从爱奇艺在国际化业务的推动速度来看,其国际化计划要比想象中顺利很多,而国际化业务也将演变为爱奇艺未来的一个强劲增长点。从宏观上看,海外市场可被视频服务触达的至少有25亿人口,从微观上看,中国视频行业在技术、内容、组织等各方面都有着较为深厚的经验和积累,将业务推广到全世界,在赚取营收和利润的同时进行文化传播,是势在必行的。爱奇艺能够抢先一步走出去,除了从现在开始就为自己培育下一个增长点之外,也是对于自身各项能力的一种自信体现。预计未来几个季度,爱奇艺的国际化业务就能实现收入,而将会对爱奇艺总营收的快速增长做出重大贡献。

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